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传京东IPO发行价为每股19美元超分析师预期

发布时间:2020-02-03 04:57:05 阅读: 来源:牙刷厂家

5月22日消息,CNBC网站今日报道称,来自承销商的消息称,京东已经在周三晚间将IPO(首次公开招股)发行价定为每股19美元,超出分析师预期。

知情人士称,京东和当前股东在周三以每股19美元的价格出售了9370万股美国存托股,融资18亿美元。这其中还不包括承销商的超额配售权。

根据协议,京东还将向腾讯旗下黄河投资直接销售价值13亿美元的股份。总计,京东IPO融资规模为31亿美元。

据京东此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO招股书显示,计划通过IPO筹集最多17亿美元资金,其发行价区间为每股16美元到18美元。

知情人士称,京东IPO的超额认购倍数达到15倍左右。京东股票将于今日(周四)正式在纳斯达克交易所挂牌交易,股票代码为“JD”。

京东IPO的强劲需求正值近几周众多新股发行遭遇波折、科技股被纷纷抛售之际。京东此次IPO之所以被市场密切关注,另一个原因是恰好赶在阿里巴巴之前上市。阿里巴巴上周提交了招股书,预计于今夏在美国上市。

招股书显示,京东2013年营收增长68%,主要源于其在线直销部门营收的增长。京东2013年营收为115亿美元,营业亏损为9600万美元。京东2011年、2012年也一直在亏损。相比之下,阿里巴巴的营业利润率超过50%。

美银美林为京东此次IPO的主承销商,瑞银等另外9家投资银行担任顾问。(谭燃)

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